在金融科技等优势加持下，大型商业银行的普惠金融业务占比正在持续提高，而农村金融机构的市场份额则在下降。
根据金融监管总局发布的2024年银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况，截至2024年四季度末，大型商业银行普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比达到42.77%，几乎占到半壁江山，且从一季度至四季度呈现逐步提升态势。
对比之下，同期农村金融机构普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比为26.87%，且从一季度的27.38%逐季下滑，并于四季度末降至27%以下。这与2024年上市银行年报中披露的相关数据也互相印证。财报显示，有四家大型商业银行的普惠型小微贷款余额增速在30%左右，显著高于行业平均增速14.7%，而已披露相关数据的五家上市农商行中，两家增速在15%左右，其余三家均不足10%。
拉长时间线来看，大型商业银行践行普惠金融的主力军地位也在逐渐强化。数据显示，大型商业银行普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比逐年提高，2020年、2021年、2022年、2023年末和2024年末依次为31.65%、34.37%、36.50%和39.85%和42.77%。农村金融机构普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比则在逐年下降，2020年、2021年、2022年、2023年末和2024年末依次为33.92%、31.74%、29.82%、28.08%和26.87%。
上述数据发布的一大时代背景是，我国普惠金融正在从“增量扩面”向“高质量发展”阶段转换，普惠型小微企业贷款余额的行业平均增速近五年来也在逐步放缓。按照金融监管总局监测口径，普惠型小微企业贷款是指单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款，2020年、2021年、2022年、2023年和2024年末增速依次为30.9%、24.9%、23.6%和23.3%和14.7%。
小微金融行业资深专家娄依灯告诉记者，近年来，国有大行利用规模优势、资金成本优势和金融科技的优势对中小银行形成了一定业务挤压，抵押类和信用类的小微贷款都出现了向大行“搬家”的现象，给中小银行带来了较大的竞争压力。不过，国有大行的普惠信贷审批往往基于标准化的财务数据，难以触达一些更为下沉的小微客户。在此背景下，中小银行仍然可以立足当地资源开展特色化经营，在非标准化的专业细分领域开辟独特的竞争赛道。
事实上，监管和行业目前已经形成共识，亟需构建一个分层有序、错位竞争的普惠金融服务体系。国务院办公厅近期印发的《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》提出，构建分工协作的金融机构体系。各类金融机构立足职能定位，为国家重大战略和重点领域提供融资支持。国有商业银行全面加大对金融“五篇大文章”领域的金融支持力度，当好服务实体经济主力军。中小银行选择金融“五篇大文章”中与自身定位和能力相契合的领域，提供专业化精细化金融服务。
农行、建行角逐行业头把交椅
截至4月14日，已有25家上市银行发布了2024年年报，包括6家国有大行，8家股份行、5家城商行和6家农商行。其中，21家银行披露了普惠型小微企业贷款余额和有贷客户数量，3家银行披露了普惠金融贷款余额和贷款客户数量，分别是建设银行、光大银行和青岛银行，而张家港行并未披露相关数据。
另外，记者从业内了解到，银行年报中披露的普惠金融贷款余额和客户数量通常为金融监管总局对普惠信贷的考核口径，又称“两增”口径，与普惠型小微企业贷款余额的统计口径基本一致，即单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款，因此本文进行了合并比较。
作为践行普惠金融的主力军，国有大行之间呈现白热化的竞争态势。其中，建设银行普惠金融贷款余额3.41万亿元，位列六大行第一，农业银行以3.23万亿元紧随其后，然后依次是工商银行、中国银行、邮储银行和交通银行，依次是2.89、2.28、1.63和0.76万亿元。
从余额增速来看，四家国有大行的普惠型小微贷款余额增速在30%左右，其中农业银行以31.29%的余额增速领衔同业，工商银行、中国银行和交通银行的余额增速依次为29.88%、29.63%和29.10%，邮储银行和建设银行的余额增速稍缓，分别为12.16%和12.01%。
从有贷客户数量来看，农业银行的普惠型小微企业贷款客户达到了458.18万户，较去年大增104.38万户，无论是数量还是增量均为六大行之最；建设银行有贷客户为336万户，位居次席，较去年增加18.51万户；工商银行有贷客户为208.34万户，排在第三，同比增加61.64万户；邮储银行有贷客户为210.79万户，位列第四，同比减少了5.75万户，也是唯一一家数量减少的大行；中国银行有贷客户149.53万户，排在第五，较上年末增加42.53万户；交通银行有贷客户为41.62万户，排在最后，较上年末增加7.47万户。
整体来看，农业银行在普惠金融领域的增长势头颇为突出，普惠型小微企业贷款余额增速、有贷客户数量和增量三项指标位列同业第一，3.23万亿元的贷款余额规模也仅略逊于建设银行，已有迎头赶上之势，这与农业银行的“三农”经营特色密不可分。
农业银行在年报中表示，该行持续深化“三农”普惠发展战略，着力增强重点领域和薄弱环节金融服务的适应性和普惠性，做深做实支持小微企业融资协调工作机制，构建重塑具有该行特色的线上线下融合、双向赋能发展模式，全面打造覆盖信用类、抵质押类、政府增信类和供应链类等多场景信贷产品体系。
值得注意的是，农业银行行长王志恒在2024年业绩发布会上介绍，从央行口径普惠贷款余额来看，农业银行已经位居行业第一。王志恒当时表示，2024年末，农业银行的央行口径普惠贷款余额达到4.66万亿元，余额、增量均居同业第一，普惠金融供给总量最大、服务覆盖面最广、可持续发展能力领先的主力军地位进一步巩固。
余额规模数据差异的关键在于统计口径。2024年1月，央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示，对普惠小微企业贷款的认定标准从单户授信不超过1000万元提高到2000万元。而金融监管总局考核的普惠型小微企业贷款，是指单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款。
从利率来看，六家国有大行的普惠型小微企业贷款利率均出现了明显下行，且降幅均超过了20BP。其中，交通银行2024年新发放普惠型小微企业贷款平均利率最低，为3.23%；中国银行、工商银行和农业银行的平均利率略高，依次是3.24%、3.30%和3.44%；邮储银行的平均利率最高，为4.16%，但较上年末下降的降幅最大，为45BP。此外，建设银行披露的普惠金融贷款平均利率为3.54%，在六大行中处于中游位置。
股份行中，招商银行的普惠型小微企业贷款余额规模和有贷客户数量均位于行业首位。具体来看，普惠型小微企业贷款余额规模的前三甲分别是招商银行、民生银行和中信银行，分别为8876.79、6627.18亿元和5998.25亿元。从有贷客户数量来看，前三名依次是招商银行、平安银行和民生银行，分别为107.73万户、78.20万户和51.48万户。
从增速看，有6家股份行普惠型小微企业贷款余额增速都超过了10%，其中光大银行以14.85%的同比增速拔得头筹，然后是依次是浙商银行和兴业银行，分别为11.03%和10.97%。值得注意的是，平安银行的普惠型小微企业贷款余额出现了两位数的负增长，有贷客户数量较上年末有所减少，反映出该行普惠金融业务出现了一定的收缩。
城商行中，青岛银行的普惠型小微企业贷款余额增速高达33.22%，重庆银行也达到了21.54%，显现出一定的“黑马”态势。农商行中，常熟银行和渝农商行的普惠型小微企业贷款余额大于1000亿元，有贷客户数量也突破了20万户，在同类银行中表现较为突出。
值得注意的是，在已披露年报的25家A股上市银行当中，有5家披露了普惠型小微企业贷款不良率，分别是交通银行、兴业银行、光大银行、浙商银行和青岛银行，依次为0.98%、1.09%、1.08%、1.32%和0.83%，除青岛银行下降9BP外均小幅上行，但资产质量整体仍然保持稳健。
针对大中小银行普惠金融业务的“百花齐放”， 中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏告诉记者，我国经济体量大，市场主体多，对金融服务需求是多元化的，不同类型银行需要根据自身特点和客户需要，在服务经济社会发展中实行差异化定位，针对特定市场和领域进行差异化服务。全国性商业银行在总体强化金融服务的同时，应注重做好跨区域的金融服务；区域性银行可围绕区域经济特点，开展针对性创新，深挖区域市场。
AI赋能普惠金融
21世纪经济报道记者在梳理上市银行年报时也发现，不同银行开展普惠金融业务呈现出不同的打法与特色，部分银行还明确提到了要推动AI 在普惠金融服务领域落地实践。
大型银行中，中国银行在年报中表示，该行聚焦科技领域小微企业，完善全生命周期服务，提供开户、代发薪、结算及私人银行、资本服务等一揽子金融服务，为超过4万户国家级、省级专精特新中小企业提供贷款超6000亿元。持续推广知识产权质押融资业务，开展助力新能源汽车等产业链发展专项活动，定期编制发布《企业知识产权质押融资指数》。
股份行中，招商银行聚焦供应链及场景金融，发挥“全行服务一家”优势，在“扩面、增量、稳价”的基础上，持续迭代“招链易贷”“经销易贷”等供应链金融产品，覆盖能源、消费电子、医药、通信、大消费等行业，通过打造标杆项目，加强场景化数据风控能力、数据积累和治理能力，有效提升产品运营效率和客户体验。
城商行中，重庆银行聚焦科技创新，创新研发“普惠科企贷”，打造“科企快贷”模式，升级“专精特新信用贷”，加大信用贷款、中长期贷款和知识产权质押贷款运用，构建与发展新质生产力相匹配的普惠科技型企业金融产品体系。聚焦现代制造，围绕“33618”现代制造业集群体系，针对战略性新兴产业、先进制造业等关键领域，创新研发“设备更新贷”。
农商行中，常熟银行在年报中表示，该行秉持“科技让普惠金融更有温度”理念，深耕计算机视觉、智能语音、自然语言处理、知识图谱、智能模型等领域专业能力，构建起涵盖基础研究、场景开发、系统运维等的 AI 创新体系，组建算法工程师、业务专家组成的跨部门协同团队，推动 AI 在普惠金融服务领域落地实践，为用户带来便捷化、个性化、智能化的极致产品体验。
事实上，自年初DeepSeek爆火以来， 中小银行如何低成本拥抱AI就成为行业的一个热议话题，普惠金融也是行业关注的重点应用领域。
4月10日，原中国银保监会副主席陈文辉在以“人工智能与金融未来”为主题的国民财富发展研究合作平台2025春季峰会上表示，过去为解决普惠金融问题，监管部门批设众多农商行、信用社、中小保险公司等，如今，大行借助数字化转型和AI应用下乡，抢占了中小金融机构服务小微企业和农村市场的份额，导致部分中小金融机构经营困难。
陈文辉强调，在市场经济环境下，中小金融机构不能阻止大行进入，唯有通过AI和数字化转型提升自身能力。未来，中小金融机构可能面临合并浪潮，能否存续，主动拥抱AI将是关键因素。
在谈及大模型如何在全行业推广应用时，中国银行首席信息官孟茜在上述峰会上指出，从今年DeepSeek-R1模型推出以后，已经有20多家银行都部署了私有化的DeepSeek，但主要还是国有大行和部分科技实力比较强的股份制银行。
孟茜表示，要满足银行业特别是中小银行的算力需求，可以考虑加强金融专用算力基础设施的建设，构建灵活的算力架构，并且通过集约化的运营去提升算力的使用率，同时还要加快现在国产化算力在适配大模型时存在的一些效率和兼容性的问题。
她还提到，考虑到行业大模型在促进推广、降低成本等方面的作用，是否需要整合行业资源、建设行业大模型也成为银行同业现在正在讨论的一个热点话题。孟茜建议，大型金融机构应该和中小金融机构加强交流和合作，缩小金融机构之间的数字鸿沟。
“此外，金融业对数据的隐私保护和使用的要求是非常高的，支撑行业共享共用的金融语料现在比较缺乏，可以考虑组织行业在数据分级分类管理的基础上，共同推进建设金融公共语料库，进而降低各个金融机构单独构建的投入成本，同时建立统一的金融人工智能应用的评测体系。”孟茜如是说。
