来源：时代周报
作者：张昕迎
2025开年，中小银行收购整合再现新进展。
1月6日~8日，金融监管总局官网发布多条行政许可公告，涉及浙江、贵州、福建等省份中小银行股权受让。
其中，浙江金融监管局1月6日批复，浙江德清农商行获批受让秀洲德商村镇银行股份，收购后持股比例45.36%。这也是2025年首例获监管批复的中小银行收购。
贵州金融监管局2024年12月26日批复，兴仁农商行、晴隆农商行、贞丰农商行、普安农商行分别受让兴仁振兴村镇银行、晴隆兴安村镇银行、贞丰兴贞村镇银行、普安普惠村镇银行4家银行部分股权，受让完成后，分别成为4家村镇银行的主发起行，持股比例均超过50%。
福建金融监管局2024年12月31日批复，泉州农商行受让周宁刺桐红村镇银行、柘荣刺桐红村镇银行、古田刺桐红村镇银行、寿宁刺桐红村镇银行、蕉城刺桐红村镇银行、霞浦刺桐红村镇银行6家银行部分股权。收购完成后，泉州农商行在原本持股的基础上对上述6家村镇银行的控制权进一步加大。
惠誉评级亚太区金融机构评级董事徐雯超在接受时代财经采访时表示，2024年，在息差下行、有效信贷需求不足、房地产及相关行业资产质量风险持续暴露等多重压力下，中小银行正持续面临经营压力。未来几年，收购重组将继续成为中小金融机构处置的主流手段。
根据央行发布的《金融稳定报告（2024年）》，2023年末，央行对3936家银行机构开展金融机构评级，从评级结果来看，“红区”银行357家，占比11%，规模合计7.05万亿元。其中，农合机构（包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社）和村镇银行“红区”银行数量占“红区”银行比重较高，不过资产规模占参评银行的比例不足1%。
中小银行资产质量风险持续暴露
以泉州农商行本次收购情况来看，收购完成后，其对6家村镇银行的持股比例将分别上升至88%、70.6%、73.95%、79.3%、61%、87%。
2024年12月，泉州农商行还受让了永定瑞狮村镇银行部分股权，持股比例54%。2024年全年，福建省内至少有20家中小银行被收购、整合。
泉州农商行成立于2011年3月，由原泉州市城区农村信用合作联社与泉港区农村信用合作联社合并改制而成。2013~2014年，该行分别在福建省内外（上海）主发起设立12家村镇银行。
然而，以该行披露的最新经营数据来看，上述12家村镇银行在盈利能力、资产质量方面均面临一定压力。
泉州农商行2023年年报显示，截至2023年末，上述12家村镇银行资产总额为95.12亿元，同比增加1.33%；负债总额为77.36亿元，同比增长1.53%。业绩方面，12家村镇银行2023年共实现利润总额1.07亿元，同比下降0.69亿元。
值得注意的是，截至2023年末，上述12家村镇银行的不良贷款余额总额达到8455.48万元，较年初增加2096.40万元；不良贷款率1.15%，较年初攀升0.25个百分点。
泉州农商行旗下村镇银行的经营压力不是个例。宏观经济放缓的背景下，中小银行风险问题备受市场关注。
惠誉博华金融机构部分析师张可欣向时代财经分析称，我国中小银行经营模式以传统的存贷款业务为主，因其不得跨省展业，所以业绩表现与区域经济环境紧密相关。当区域发展受限时，中小银行们不得不面临信贷需求不振、规模增长缓慢的挑战，而普惠、三农业务亦受到国有大行的竞争冲击。
张可欣还指出，一方面，当前贷款利率持续下行，中小银行普遍面临着息差收窄的压力；另一方面，由于其客户多为抗风险能力较弱的小微客户，信用状况更易受到经济周期波动的影响，因此当下不少中小银行资产质量普遍承压、拨备覆盖率偏低，风险抵御能力相对较弱。
“2025年，中小银行的资产质量或继续将承压。不仅不良生成仍存压力，零售领域长尾客户风险上扬亦不容小觑。部分中小型区域性银行客户相对下沉，将面临更为严峻的信贷质量考验。”张可欣表示。
企业预警通数据显示，目前村镇银行数量最多的省份为山东，共有125家；河南、河北、贵州、江西分别为86家、84家、84家、77家，这些省份的农商行、农信社数量也较多。
2024年2月，山东金融监管局召开相关会议强调，要全力推进地方中小法人机构风险化解。加快推动农村中小银行改革化险，有序推进村镇银行重组整合，稳妥化解城商行风险，分类处置法人保险公司风险。
山东村镇银行在2024年末掀起整合潮。山东金融监管局官网显示，2024年12月以来，日照银行、青岛农商行、菏泽农商行、成都农商行、莱州农商行等多家银行受让了山东省辖内近10家村镇银行股份；2024年11月，垦利乐安村镇银行获批解散，该行为山东省农信系统在省内发起设立的首家村镇银行。
2024年银行数量减少超200家
2024年5月23日，金融监管总局农村中小银行监管司发布的《统筹推进改革化险，推动农村中小银行高质量发展》文章指出，加快推动农村中小银行兼并重组，减少农村中小银行机构数量和层级，加强集中统一管理，因地制宜优化机构布局，重塑经营机制，促进风险持续收敛。
伴随着监管层的持续关注，防范化解中小银行风险的重要性已进一步凸显。2024年初至今，村镇银行吸收合并密集获批，这直接体现在中小金融机构数量的剧减。
企业预警通数据显示，2024年全年，注销的银行达到204家（以监管公告日计），类型包括批复合并、解散，囊括村镇银行、农商行、信用社等。
不同地区的整合进度也有明显分化。东吴证券研报分析称，总体来看，东部沿海地区的银行积极布局，对中小银行的收购居多；中西部地区的银行则更多在政策引导下进一步整合区域金融资源，推进筹建省级农商行合并中小银行。
张可欣告诉时代财经，在经济发展活力较弱的区域，组建统一法人的农商银行，有利于提升资产规模，增强风险控制与风险抵御能力。
就在1月2日，金融监管总局同意江苏农商联合银行筹建。截至2023年末，江苏全省农商行系统资产总额4.4万亿元，若江苏农商联合银行成立，其资产规模或将超过上市城商行及部分股份行。
不同于辽宁、海南等地的“统一法人”省级农商银行模式，江苏农商联合银行使用“两级法人”模式，由省级农商联合银行对市级农商行持股并统筹全省金融服务管理。
2024年12月31日，云南省《红河日报》刊文称，辖内13家农合机构召开股东大会，审议通过了关于启动组建红河农商行的相关议案，拟在在蒙自、弥勒、建水、石屏、河口、元阳、绿春、红河等农商行以及个旧、开远、泸西、屏边、金平等县（市）联社的基础上，以新设合并方式组建。不过，相关议案尚待监管部门批复。
2024年6月，辽宁金融监管局批复，同意辽宁农商行吸收合并新民农商行等36家农村中小银行机构，辽宁农商行在2023年9月获批开业；2024年5月，海南金融监管局批复同意海南农商行开业，同时海南省农信联社等20家农商或信用社自行终止。
多名受访人士向时代财经分析，中小银行的风险处置仍将是未来几年监管关注的重点。
徐雯超向时代财经表示，收购重组将继续作为未来中小金融机构处置的主流手段。在方式上，一般是由由地方政府牵头，充分落实地方政府的属地职能，并与其他金融机构产生比较有效的风险隔离，降低个别风险事件演变为系统性风险的可能性。
