“ 洞悉AI，未来触手可及。”
整理 | 美股研究社
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.有市场消息称，字节计划与定位高端市场新锐智能手机品牌努比亚合作开发AI手机，双方已签订框架协议，2025年Q2就会进行样机生产、测试，Q3末到10月份可能会举办产品发布会推出新产品。对此，字节对华尔街见闻回应称，信息不实，没有相关计划。
2.根据Omdia的最新分析报告，富士康在2024年的ODM直销业务中取得了令人瞩目的增长，主要受到美国大型云服务提供商对AI服务器的强劲需求所推动。这将使富士康在全球服务器市场占据首位。这是自2018年Dell从HPE手中夺下第一名后，首次有非美国公司登上服务器排名市场榜首。据Omdia预测，明年服务器资本支出将增长22%，突破2800亿美元大关。这种强劲的增长趋势预计将持续整个2020年代，到2028年服务器市场规模将达到3800亿美元，并在2030年接近5000亿美元。
3.英伟达或已成立ASIC部门，传正计划招募上千名芯片设计、软件开发及AI研发人员。
4.据Omdia发布的数据，字节跳动已成为英伟达在亚洲的最大客户。报告显示，微软在2024年订购的辉达Hopper AI晶片总数达48.5万枚，超过全球其他科技公司，而位列第二的则是订单量各约23万枚的字节跳动和腾讯公司。
5.2024年，芯片界“顶流”英伟达砸10亿美元投资50家AI初创公司。
大多数交易集中在对计算基础设施需求较高的“核心AI”公司，这些公司中有些也是英伟达芯片的买家，包括马斯克旗下的xAI、以及OpenAI、Cohere、Mistral和Perplexity等知名AI模型提供商。
公司文件和Dealroom的研究显示，相比2023年的39轮融资和8.72亿美元支出，2024年英伟达的投资有显著增长。
英伟达的投资增长得益于其90亿美元的现金储备，其GPU成为全球最热门商品之一。2024年，英伟达股价上涨超过170%，帮助推动标普500指数创下本世纪最佳两年表现。
机构看AI
1.中信建投研报表示，重点关注政策发力方向与AI+产业主线。近日豆包大模型在信息处理、客服、销售及AI工具等多个场景中的广泛应用和快速增长的调用量显示出其商业化潜力的巨大提升。DeepSeek-V3则以较低的训练成本和运行开销达到了出色的性能。低空经济利好政策频出，发改委正式设立低空经济发展司，行业发展再度加速。国防新型装备快速涌现，军工板块关注度或将大幅上升。多个主题催化频现，建议把握年初主题策略多线索轮动的机会。
七巨头日报
【Evercore 预测 2025 年软件股票排名前三的是微软、Salesforce 和甲骨文】
该投资公司在最近给客户的一份报告中表示，微软 ( NASDAQ: MSFT )、Salesforce ( NYSE: CRM ) 和甲骨文 ( NYSE: ORCL ) 均位列 Evercore ISI 2025 年最值得关注的软件股票之列。
“...底线是，我们相信在 2025 年坚持使用核心‘复合型企业’可能是一种好方法，尤其是当 Agentic 讨论开始获得动力，并且平台参与者在为企业采用 AI 技术提供最快价值实现时间方面最有可能获胜时，”该公司分析师在给客户的一份报告中写道。
除了上述三家公司之外，分析师表示，Snowflake ( SNOW ) 是他们最喜欢的“增长”理念，而 Workday ( WDAY ) 可能是潜在的“均值回归”股票。最后，Intuit ( INTU ) 是该公司最喜欢的反向理念。
【Nvidia、微软领衔 Wedbush 2025 年人工智能革命十大科技赢家】
根据 Wedbush 的一份报告， Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA）和微软（纳斯达克股票代码：MSFT）领衔 2025 年人工智能革命十大科技赢家。
以丹尼尔·艾夫斯 (Daniel Ives) 为首的分析师表示，他们预计科技股将在 2025 年上涨 25%，因为华尔街进一步消化了特朗普执政期间白宫监管松懈的局面，美国联邦贸易委员会主席莉娜·汗 (Lina Khan) 也即将离任，更强大的人工智能计划正在酝酿之中，以及“大型科技公司和特斯拉在 2025 年及以后拥有的黄金基础”。
分析师认为，得益于人工智能革命以及未来三年超过 2 万亿美元的增量人工智能资本支出，科技股将在 2025 年保持强劲增长。
分析师们补充说，尽管由于美联储担忧、中国关税扑克游戏和估值紧张等因素，2025 年将出现一些紧张局势，但这将创造拥有科技主题和关键名称的机会。
Wedbush 评选的 2025 年人工智能革命十大科技赢家包括：Nvidia、微软 ( MSFT )、Palantir Technologies ( PLTR )、特斯拉 ( TSLA )、Alphabet ( GOOG ) ( GOOGL ) 旗下谷歌、苹果 ( AAPL )、MongoDB ( MDB )、Pegasystems ( PEGA )、Snowflake ( SNOW ) 和 Salesforce ( CRM )。
艾夫斯和他的团队表示：“现在是更广泛的软件领域加入人工智能阵营的时候了，因为我们相信用例正在激增，企业消费阶段将在 2025 年开始。”
分析师们补充说，大型语言模型（LLM）的全面推出以及生成式人工智能的真正采用将成为软件行业和主要参与者从这一代人以来的第四次工业革命中受益的主要催化剂，而这一革命也将使科技领域受益。
分析师认为，2025 年人工智能革命中表现最好的两家软件公司仍然是 Palantir 和 Salesforce，许多处于有利地位的软件供应商也将加入人工智能阵营。
艾夫斯和他的团队指出，Nvidia 和云计算巨头仍然是 AI 的驱动力。
分析师表示：“这 2 万亿美元以上的人工智能支出始于人工智能教父黄仁勋和英伟达，他们仍然是业内唯一的巨头，他们的芯片堪称新的黄金和石油。”
2025 年，以微软为首的云计算/超大规模巨头将继续在人工智能革命的关键阶段发挥重要作用，同时谷歌云平台和亚马逊网络服务 ( AMZN ) 也将在未来几年在云计算和人工智能领域获得重大发展势头。
