专题：光伏行业协会“四连问”质疑国电电力巴州发电公司项目低价中标结果
来源：中国经营网
本报记者 张英英 吴可仲 北京报道
过去一年以来，中国光伏出海逐渐由“全球卖”向“全球造”转变，产能布局也从扎堆东南亚向全球更大范围铺开。
12月19日，晶澳科技（002459.SZ）发布公告称，公司将在阿曼投建6GW光伏电池和3GW组件项目，投资金额约39.57亿元。这也是其继投资美国组件项目且计划在埃及投建电池、组件厂后的又一动作。
就在前不久，博达新能和中国玻璃（03300.HK）宣布投资的光伏电池和组件项目、光伏玻璃项目在埃及奠基。另外，海优新材（688680.SH）也宣布赴美布局光伏胶膜产能，提高本地化生产能力。
有所不同的是，一道新能、大海光伏等企业则分别选择在法国、罗马尼亚建设组件厂，以满足欧洲市场需求。
毫无疑问，受全球能源转型和贸易壁垒等因素影响，中国光伏企业的全球产能布局又开启了新一轮迁移。一个显著变化是，围绕传统市场美国和欧洲，以及中东、北非等新兴市场需求，企业的投资正“遍地开花”，而不再局限在同一片区域。
全球调研机构TrendForce集邦咨询方面向《中国经营报》记者表示，中国光伏企业出海从东南亚转向美国、欧洲和中东非等地区，不同于以前的“抱团取暖”，在全球贸易壁垒加剧的影响下，分散投资建厂是目前中国企业出海的“最优解”。
海外市场的吸引力
光伏产能的供需错配导致了国内市场竞争加剧，叠加贸易壁垒不断加码，使光伏企业的海外掘金需求变得更加迫切。
过去数年，全球光伏市场呈现出快速增长的发展趋势，其中中国、欧洲、美国和印度是新增装机规模靠前的四大传统市场。尤其是欧洲和美国是头部企业最为重视的海外市场。
2011—2012年，欧美对华光伏采取“双反”调查，对光伏产品出口造成严重冲击。在此背景下，晶澳科技、晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）、阿特斯（688472.SH）等电池组件企业在随后几年里跟随共建“一带一路”的步伐，逐渐在东南亚建厂，以此借道出口欧洲和美国。除此之外，光伏胶膜和光伏玻璃等诸多配套企业也随之而至。
2018年9月，欧盟终止对华光伏“双反”措施，使中欧光伏贸易恢复到正常市场状态。但是，美国对华光伏设置的贸易壁垒并未终止。
近两年，随着美国对东南亚四国（越南、马来西亚、泰国和柬埔寨）采取反规避调查、新一轮“双反”调查，中国企业在东南亚的光伏产品出口美国受阻。
截至目前，美国对于东南亚四国光伏产品的“双反”调查仅作出了初步裁定，但当地中国企业已倍感盈利压力。由此，中国光伏企业赴美建厂成为一种被迫选择与尝试。
隆基绿能（601012.SH）方面于2024年11月向投资者回应表示，美国对东南亚光伏产能“双反”的影响程度仍待评估。考虑美国本土高效电池产能缺口，预计东南亚的电池产能有望能够继续进入美国市场。
TrendForce集邦咨询方面向记者表示，2025年全球光伏新增装机增速大幅放缓，进入调整期。预计2025年整体海外光伏新增装机达331.08GW，同比增长约11%。其中，美国新增装机达60GW，同比增长约20%。
晶科能源方面表示，公司持续关注美国市场相关政策变化，并对美国光伏市场未来长期装机需求保持乐观，人工智能的快速发展将继续拉动美国电力需求向上，同时美联储进入降息周期有利于光伏电站收益率提升。
相比之下，欧洲尽管出台了《净零工业法案》等政策，但是对于中国光伏企业而言，目前其仍是一个相对稳定的光伏市场。TrendForce集邦咨询预计，2025年欧洲市场新增装机达101.5GW，同比增长约6.2%。
Infolink Consulting太阳能部门研究助理周冠勋在近期举行的“2024光伏行业年度大会”上表示：“欧洲经济增长放缓，电网消纳出现问题，负电价时常发生，但市场需求仍保持稳定。”
相比传统光伏市场，新兴市场的增长潜力也被看好，并有望成为全球光伏市场增长的新动力。
隆基绿能董事长钟宝申表示：“今年公司在中东、非洲市场做得非常好，隆基在这些市场有很好的市占率及品牌认知。我们认为这些市场在未来还会继续增长。虽然其市场规模基数偏小，但其增速仍值得期待。”
根据MESIA数据，预计中东和北非地区在2024年光伏装机容量将达到40GW，到2030年将达到180GW。其中，沙特阿拉伯、土耳其、阿曼、埃及、阿联酋、摩洛哥的光伏市场引领增长。
周冠勋预测，2025年东南亚、中东和非洲的组件需求（注：装机规模仍需结合容配比计算）分别为14—25GW、30GW以上和7—11GW。“除了少数国家外，目前中东、非洲和东南亚大部分光伏市场需求尚未明显起量。2025年相对2024年市场增长将相对平缓，预计2026年将释放更大市场机会。”
“全球造”遍地开花
以传统和新兴市场为目标，光伏企业综合考量经济、政治、文化风俗、法律法规、贸易壁垒、商业环境等因素，在过去一年里开展了新一轮全球产能布局。
美国是头部企业布局海外产能的普遍选择。2023—2024年，晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、阿特斯等光伏电池组件企业纷纷进军或加码美国市场，建设组件工厂。
12月11日，海优新材也宣布在美国投资设立子公司，实施高分子特种膜项目，以促进光伏胶膜的美国本土化生产和市场延伸。
一位光伏企业人士向记者表示，美国的新建产能将弥补中国光伏企业因贸易壁垒而造成的美国市场的损失，同时光伏配套企业进入美国有利于组件企业降低成本，共赢出海。“对于一个市场而言，只有成本降低下来才能更好地成长，否则也将萎缩。”
投资中东是光伏企业全球产能布局过程中的另一种选择。自2024年以来，晶科能源、TCL中环（002129.SZ）、协鑫科技（03800.HK）、中信博（688408.SH）和钧达股份（002865.SZ）等企业陆续宣布在中东建厂，主要集中在沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼投资建设多晶硅、硅片、电池、组件、支架产能。
近日，晶澳科技、博达新能和中国玻璃也纷纷更新了其在中东的投资进程。其中，12月19日，晶澳科技继11月透露计划在埃及建设2GW光伏电池和2GW组件工厂后，又宣布拟在阿曼投资建设6GW光伏电池和3GW组件项目。在此数日前，博达新能则宣布了一期2GW光伏电池和3GW组件项目在埃及中埃·泰达苏伊士经贸合作区拓展区奠基，这也是其印度尼西亚电池基地投产后的又一出海动作。
上海电力大学新能源商业模式与风控研究中心主任、上海大成律师事务所能源行业组负责人司军艳律师表示，中东国家正在能源转型，提高可再生能源在能源结构中的比重。在政策支持下，组件需求快速上升，且当地电价开始回升有助于提高投资电站的经济性。而中国企业在技术创新、庞大产能上具有优势，“全球产，全球卖”成为企业的发展方向。
晶澳科技方面表示，全球化作为公司重要的发展战略之一，已构建起全球销售服务体系，海外业务占比超50%。随着海外需求的持续增长，同时受国际贸易保护政策的影响，公司海外产能布局需求日益迫切。
光伏出海的方向主要朝着中东和美国转移，但是也有少数企业希望在欧洲设厂。
2024年11月，据外媒报道，一道新能将在法国投建年产3GW的光伏组件工厂，总投资1.09亿欧元。这也是该公司在欧洲的首家生产基地。
2024年4月，有报道称，大海光伏在罗马尼亚南部建设年产2GW的组件工厂，投资约1000万欧元。记者注意到，2024年5月，山东大海光伏官方视频号公开提到，大海光伏进军罗马尼亚，即将启动新建光伏组件厂，旨在为欧洲可再生能源发展注入动力。
TrendForce集邦咨询表示：“光伏出海经历了从产品出海到产能出海的转变。随着全球贸易格局的新变化与国际竞争加剧，产能出海在今年也迎来巨大变化，中国光伏企业产能出海从东南亚地区转向美国、欧洲和中东非等地区。不同于以前的‘抱团取暖’，在全球贸易壁垒加剧的影响下，分散投资建厂是目前中国企业出海的‘最优解’。”
